Kontaktmanagement und CRM für Sachverständige

Ein zentraler Punkt bei der Aktenarbeit eines Sachverständigen sind die Adressen.

Bei der täglichen Kommunikation mit den Beteiligten der Akte, werden die Adressen in einer übersichtlichen Visitenkartenansicht dargestellt.

In einer detaillierten Bearbeitungsansicht werden alle Informationen zu dem Kontakt auf einer Seite dargestellt.

Jede Akte kann beliebig viele Adressen mit den dazugehörigen Ansprechpartnern beinhalten. Die Adressen erhalten Rollen (Auftraggeber, Rechtsanwalt, Sanierer, Hausverwalter, Reklamant, Besichtigungsort). Die Rollen dienen zur Information und helfen darüber hinaus viele Abläufe zu automatisieren.

Alle erfassten Adressen werden in einer zentralen Adressendatei gespeichert.

Mit der Volltextsuche wird eine Adresse während des Schreibens des Suchbegriffs gefunden und angezeigt.

Mit dem Modul zur Telefonie₍₁₎ ist die direkte Anwahl einer Telefonnummer (TAPI / CTI) aus der Adresse heraus möglich.

Die Änderungen an einer Adresse werden protokolliert und können in der Historie nachvollzogen werden.

Besonderer Augenmerk liegt beim Erkennen von doppelten Adressen. Warnhinweise und Vorschläge helfen beim Vermeiden von Dubletten schon während der Eingabe.

Ist das Modul Xpert-Survey₍₁₎ aktiviert, dann wird die Adresse in der Karte lokalisiert und die optimale Fahrstrecke von Ihrem Standort angezeigt.

Das Layout der Adressdatei ist dynamisch und wird in wenigen Minuten an die individuellen Anforderungen angepasst. Es können Felder hinzugefügt, Bereiche ausgeblendet oder das gesamte Layout anders angeordnet werden.

Adressenänderungen werden mit der Versionsverwaltung automatisch in allen Versionen gespeichert. Somit hat man bei alten Akten Zugriff auf die frühere gültige Version der Anschrift.

Überblick über die wichtigsten Funktionen

• Prüfung auf Dubletten
• Verwaltung der Adressen als: Personen / Unternehmen / Personen in Unternehmen
• Versionsverwaltung der Adressen
• Historie der Änderungen
• Verschiedene Ansichten: Visitenkarte / Bearbeitungsansicht
• Volltextsuche
• Lokalisierung von Adressen auf der Karte, Routenplanung
• Dynamisches Layout der Adressdatei

(1) Telefonie ist ein Zusatzmodul. Ist nicht im Funktionsumfang von Xpert-Adressen-Modul enthalten.